Assistant Patrimonial CGP (H/F)

Client

Jobberry Banque recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée de renom, un Assistant Patrimonial, dans le cadre d'un CDI à Paris

Poste

Partenaire de vos clients et de vos conseillers patrimoniaux, l’assistant patrimonial a un rôle clé.

Vos missions sont les suivantes :
- Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients
- Contrôle de la complétude et conformité des opérations
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis aux partenaires
- Information des clients de l’évolution de leurs opérations
- Réalisation de points d’activité réguliers

Vous intéragissez au quotidien avec différents services de l’entreprise, vous êtes également garant du respect des procédures internes et de la qualité de services.

Profil

Titulaire au minimum d'un Bac + 2, vous justifiez à minima d'une expérience de 2 ans sur un poste similaire (y compris alternance) au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie.

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez notamment le pack Office.

Vos qualités sont la clé de votre réussite :
-Excellent relationnel,
-Esprit d’équipe,
-Réactivité,
-Rigueur,
-Organisation,
-Autonomie,
-Polyvalence.

Si vous souhaitez intégrer un Cabinet de Gestion Privée dynamique, ce poste est fait pour vous !