Assistant Gestion Privée - CGP (H/F)

Client

Notre client :
Cabinet de Gestion de Patrimoine régional, gérant environ 400 Millions et en très forte croissance, recherche actuellement un Compliance Officer pour son équipe Nantaise.

Les "+" de notre client :
- Un groupe solide
- Variable + Intéressement + PEE
- 23 Jours de RTT
- Excellente ambiance de travail

Poste

Poste
En étroite collaboration avec les Gestionnaires de Patrimoine du Cabinet, vous accompagnez ces derniers dans leur quotidien.

Vos principales missions :
- Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients
- Contrôle de la complétude et conformité des opérations
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis aux partenaires
- Information des clients de l’évolution de leurs opérations (assurance-vie, compte titre, PEA, SCPI...)
- Réalisation de points d’activité réguliers

Profil

Diplômé d'une formation supérieure, vous justifiez d'une expérience similaire, acquise au sein d'un Cabinet de Gestion de Patrimoine ou d'une Banque Privée

Vos soft skills sont la clé de votre réussite :
- rigueur
- polyvalence
- autonomie
- esprit d’analyse et de synthèse
- travail en équipe.